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秋の斜めに差しかかる太陽が、狼煙の上がる灰色の塔を明るく照らしていた。
山すその村は、真昼にかかわらず静まり返っている。
子供の泣き声も、立ち働く女の姿もない。
「全滅か…」
竜騎士隊長カインは呟いた。
その傍らで、領主は茫然と立ちつくしていた。
打ち破られた家々の扉にはみな、無数の醜い爪跡がついていた。
屋根の茅は狂ったようにむしられ、天井に大きな穴が開けられている家もある。
それは、どれほど恐ろしい魔物たちの襲撃であったろう。

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親友セシルの率いる飛空艇団のバロン王国への帰還から、
黒騎士ゴルべーザの傀儡とされるまでの竜騎士隊長カインの物語。